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フィリピン:IR3社計の2015年度業績 当期赤字200億円 投資負担に市場拡大が追い付かず

2016-04-18

【海外ニュース】

CI図表-フィリピンIR3社ー2015-4Q業績-画像

マニラ首都圏における国際的なカジノを含む統合型リゾート(IR)3事業者の2015年度実績が出揃った。
3月17日にTravellers International Hotel Group、4月14日にMelco Crown (Philippines) Resorts、4月15日にBloomberry Resorts Corporationが2015年度実績を発表。

3社合計の2015年度業績は、売上高1,512億円、YoY19%増、EBITDAは333億円、YoY23%減、株主帰属当期損益は201億円の赤字(前期は76億円の黒字)。
4Q(10-12月)も株主帰属当期損益は88億円の赤字であり、年度を通じて厳しい損益を余儀なくされた。

損益悪化の要因は、開業・拡張投資の負担増に対し、カジノ市場の成長ペースが追い付かなかったこと。
3社とも施設を開業して以来、大型の追加投資を実施してきた。一方、2015年のカジノ市場実績は、1,254億PHP、YoY13%増(3,135億円)であった。

とりわけ、後発事業者ほど損益は厳しい。エンタテインメントシティの二社は大幅な赤字となった。

3社の運営施設は、
・Travellers International Hotel Group:マニラ国際空港の隣にResorts World Manila(2009年8月開業)
・Bloomberry Resorts Corporation:エンタテインメントシティのSolaire Resort and Casino(2013年3月開業)
(および、韓国Jeju Sun Hotel & Casino)
・Melco Crown (Philippines) Resorts:エンタテインメントシティのCity of Dreams Manila(2014年12月開業)

それぞれの追加投資は、
・Resorts World Manila:第二期拡張は2016年2Qに、第三期拡張は2017年末に完成予定
・Solaire Resort and Casino:2014年11月Sky Tower完成

フィリピン カジノを含む統合型リゾート(IR)開発動向:

マニラ首都圏には、現在、3つの大型のカジノを含む統合型リゾート(IR)が営業中。

マニラ国際空港の隣:
・Resorts World Manila(Travellers International Hotel Group運営)
エンタテインメントシティ:
・Solaire Resort & Casino(Bloomberry Resorts運営)
・City of Dreams Manila(Melco Crown (Philippines) Resorts運営)

既存IRの設備拡張に加え、エンタテインメントシティにおいて二つの新規IRの開発が進行。
Manila Bay Resorts(ユニバーサルエンタテインメント、現地Tiger Resorts Leisure and Entertainment)=投資額US$2bn≒2,400億円、2016年12月完成予定
Westside City Resorts World Project(Travellers International Hotel Group)=Travellers部分の投資額$1.1bn≒1,300億円、2018年4Q開業予定

フィリピンカジノ市場動向:1フィリピンペソ(PHP)=2.5円:

・2015年実績=1,254億PHP、YoY13%増(3,135億円)。うち、PAGCOR直営施設が435億PHP、YoY4%増、民間施設が819億PHP、YoY18%増
・2016年予想=1,350億PHP、YoY8%増(3,375億円)。うち、PAGCOR直営施設が450億PHP、YoY3%増、民間施設が900億PHP、YoY10%増
・2025年までに市場規模は2016年の水準から倍増へ(エンタテインメントシティの4つのIRがフル稼働)

2015年には中国の腐敗対策などによる中国顧客市場の縮小は逆風であった。そうした中、成長を確保した要因は、
1)市場の構成が内国人、東南アジア、中国とバランスよい。中国への依存度は強くない
2)ジャンケット経由の売上高は、2014年20億PHP、2015年50億PHPと限定的(2015年の国内カジノ売上高は1,254億PHP)
3)IR事業者(Resorts World Manila、Solaire Casino and Resort、City of Dreams)は市場の変化に適応
-ファミリーエンターテインメントを拡充

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