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米国:Red Rock Resorts(Station Casinos) 株式公開へ 調達5.7億ドル、時価総額24億ドルへ

2016-04-19

【海外ニュース】

4月15日、Red Rock Resorts(カジノ運営会社Station casinosを傘下とする持株会社)が、SEC(米国証券取引委員会)に新規株式公開(IPO)のための資料(Form S1)をファイリング。市場はNASDAC。
新規調達額は$569mn(約630億円)、想定される時価総額は$2.4bn(約2,600億円)。

Red Rock Resortsは、2015年10月に株式公開の方針を明らかとし、2016年1月にはネバダ州ゲーミング管理当局Nevada Gaming Control Boardの承認を得たが、株式市場の不安定を理由に公開を延期した。
今回、市場の安定化を背景に、上場手続きを改めて進めることとなった。

Red Rock Resortsは、21のカジノ施設を運営。うち、19施設はラスベガスの自社所有(3施設は50%所有)、2施設はカリフォルニア北部とミシガン州のインディアンカジノ(マネジメントコントラクト)。

Station Casinos – 2015年度実績:
・売上高は$1,352mn、YoY5%増、調整後EBITDAは$451mn、YoY13%増、営業利益は$287mn、YoY21%増、株主帰属当期利益は$138mn、YoY37%増
(支払利息は$144mn)
・期末財務状況は、手元キャッシュが$116mn、借入金$2,155mn、株主資本$574mn

前身となるStation Casinosは、2008年まで株式を公開していた。その後、プライベートエクイティファンドが買収により、非上場化した。2009年にStation Casinosは破産申請(再建、Chapter 11)し、2011年6月に新たなオーナーシップのストラチャーで再スタートした。

現在、Station Casinosの主要株主は、Fertitta兄弟(57%所有)、ドイツ銀行(25%所有)である。IPO後には、それぞれのRed Rock Resortsへの所有比率は、43%、16%に低下する。

なお、現在、運営マネジメント会社Fertitta Entertainment(Fertitta兄弟が100%所有)は、Station Casinosからマネジメントフィーを受け取っている。IPO後には、Station Casinosは、Fertitta Entertainmentを$460mnで買収する予定(その後、マネジメントフィーの支払いは発生しない)。

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