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米国:MGM Resorts REIT子会社MGM Growth PropertiesがIPO 10.5億ドル調達 20日上場

2016-04-22

【海外ニュース】

4月19日、MGM Resorts International(MGM Resorts)は、グループのREIT子会社であるMGM Growth Properties LLC(Ticker symbol:MGP)がIPOで10.5億ドルを調達すると発表。
20日にニューヨーク証券取引所に上場(MGM Resortsもニューヨーク証券取引所に上場)。

MGM Growth Propertiesは、調達資金を、Operating Partnership(MGM Resortsが切り出したプロパティを所有するパートナーシップ)の経済持ち分取得に充当。

今回の取引後、MGM Resortsは、Operating Partnershipの経済持ち分76%を所有する(引受人が新株発行オプションをフルに行使した場合には73%)。
MGM Growth Propertiesが、経済持ち分24%(あるいは、27%)を所有する。

MGM Resortsは、自ら所有していた10施設(9つのカジノを含む統合型リゾート、1つのエンタテインメントコンプレックス)を、Operating Partnershipに移転させる。
移転後、MGM Resortsは、各施設のリースを受ける(セール&リースバック、トリプルネット・リース=賃料、税金・修繕費用・保険料の費用を賃借人が負担)。

取引により、MGM Resortsは、Operating Partnershipに、負債40億ドルを移転。取引後、MGM Resortsは、Operating Partnershipに、年間リース料5.5億ドルを支払う。

今後、MGM Growth Propertiesは、MGM Resorts、そして外部からエンタテインメント施設の取得を進める方針。

今回の取引で、MGM ResortsからOperating Partnershipに移転する施設は以下の通り。
Mandalay Bay(Las Vegas Strip)
The Mirage(Las Vegas Strip)
New York-New York(Las Vegas Strip)
Luxor(Las Vegas Strip)
Monte Carlo(Las Vegas Strip)
Excalibur(Las Vegas Strip)
The Park(Las Vegas Strip、2016年4月開業予定のエンタテインメントコンプレックス)
MGM Grand Detroit(ミシガン州)
Beau Rivage(ミシシッピー州)
Gold Strike Tunica(ミシシッピー州)

今回の取引後、MGM Resortsが引き続きすべてを所有する施設は以下の通り。
Bellagio(Las Vegas Strip)
MGM Grand Las Vegas(Las Vegas Strip)
Circus Circus Las Vegas(Las Vegas Strip)
および、MGM China(マカオ)

2015年度のMGM Resortsの連結ベースの調整後EBITDAは$2,525mnであった。
このうち、MGM ResortsからOperating Partnershipに移転する施設群は$968mn、構成比38%。MGM Resortsが引き続き所有する施設群は1,557mn、構成比62%。
MGM Resortsは、米国の所有施設の中では、フラッグシップであり、収益力が高い施設群を手元に残した格好。

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