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フィリピン:IR3社計の2016年度1Q 売上高YoY3%増と低調 投資負担に市場拡大が追い付かず

2016-05-16

【海外ニュース】

CI図表-フィリピンIR3社ー2016-1Q業績

マニラ首都圏における国際的なカジノを含む統合型リゾート(IR)3事業者の2016年度1Q業績が出揃った。
5月5日にMelco Crown (Philippines) Resorts、5月13日にBloomberry Resorts、Alliance Global Group(Travellers International Hotel Groupの親会社)が発表。

3社合計の2016年度1Q業績は、売上高372億円、YoY3%増、EBITDAは90億円、YoY8%減、株主帰属当期損益は26億円の赤字(前年同期は43億円の赤字)。

3社合計の売上高の成長率は3%と停滞し、最終損益の赤字体質が続く。

施設供給増(新規開業・拡張)、競争激化の中、カジノ市場の成長ペースが費用増に追い付かない状況。
2014年12月にMelco Crown (Philippines) ResortsのCity of Dreams Manilaが開業し、現在の施設供給体制となった。
3社の中でも、後発事業者、すなわちエンタテインメントシティの二社の損益が厳しい。

なお、Bloomberry Reosrtsは、2015年以降、韓国Jeju Sun Hotel & Casinoの先行投資が損益悪化の一因。

フィリピン カジノを含む統合型リゾート(IR)開発動向:

マニラ首都圏には、現在、3つの大型のカジノを含む統合型リゾート(IR)が営業中。

<マニラ国際空港の隣>
・Resorts World Manila(Travellers International Hotel Group運営、2009年8月開業)
<エンタテインメントシティ>
・Solaire Resort & Casino(Bloomberry Resorts運営、2013年3月開業、2014年11月Sky Tower拡張)
・City of Dreams Manila(Melco Crown (Philippines) Resorts運営、2014年12月開業)

今後の施設開発計画は以下の通り。

<既存施設拡張>
・Resorts World Manila:第二期拡張は2016年2Qに、第三期拡張は2017年末に完成予定
<新規開発>
・Manila Bay Resorts(ユニバーサルエンタテインメント、現地Tiger Resorts Leisure and Entertainment)=投資額US$2bn≒2,400億円、2016年12月完成予定
・Westside City Resorts World Project(Travellers International Hotel Group)=Travellers部分の投資額$1.1bn≒1,300億円、2018年4Q開業予定

フィリピンカジノ市場動向:1フィリピンペソ(PHP)=2.5円:

・2015年実績=1,254億PHP、YoY13%増(3,135億円)。うち、PAGCOR直営施設が435億PHP、YoY4%増、民間施設が819億PHP、YoY18%増
・2016年予想=1,350億PHP、YoY8%増(3,375億円)。うち、PAGCOR直営施設が450億PHP、YoY3%増、民間施設が900億PHP、YoY10%増
・2025年までに市場規模は2016年の水準から倍増へ(エンタテインメントシティの4つのIRがフル稼働)

フィリピン市場の顧客構成は、内国人、東南アジア、中国とバランスよい。中国人への依存度は強くない(構成比は2割ほど)。
ただし、足元は、市場成長が、施設供給の増加に追い付かず、各社の業績は厳しい展開。

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