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米国:リージョナル事業者の統合 Eldorado ResortsがIsle of Capriを17億ドルで買収 コスト効率化

2016-09-20

【海外ニュース】

9月19日、米国のEldorado Resorts Inc.は、Isle of Capri Casinos Inc.を、17億ドル(負債込み)で買収すると発表。それぞれ米国リージョナルの中堅オペレーター。
買収作業は、各州当局の承認を経て、2017年2Qに完了予定。

新会社は、米国の9州に20施設、総ホテル室数6,553室を展開し、年間売上高は約18億ドル。

Eldorado Resorts Inc.は、ネバダ州リノに本社を置き、米国の5州に7施設を所有・運営する。
2015年12月期業績は、売上高$720mn、営業利益$73mn、YoY16%増、株主帰属当期利益$114mn(複数の買収を実施。前年度比は表記せず)。

Isle of Capri Casinos Inc.は、ミズーリ州クリーヴ・コウーに本社を置き、米国の7州に14施設を所有・運営する。
2016年4月期業績は、売上高$979mn、YoYフラット、営業利益$123mn、YoY16%増、株主帰属当期利益$46mn、YoY9倍。

買収の狙いは、スケールメリット、コストシナジーなど。合併完了後の初年度で$35mnのコスト削減を見込む。

米国リージョナル事業者の経営環境

2015年の総カジノ市場(コマーシャル、トライバル)は、701億ドル、YoY6%増(7兆3,600億円)となった。2010年から6年連続のプラス成長、2012年から4年連続で過去最高を更新、そして、2008年以降で最大の伸び率となった。
経済回復、ガソリン価格の低下、そして、カジノ導入州および施設数の増加などが背景。

2015年のインディアンカジノ市場は、299億ドル、YoY5%増(約3兆1,400億円)。2015年末では、全米28州、238部族、474施設が運営。
2015年のコマーシャルカジノ市場は、402億ドル、YoY6%増(約4兆2,200億円)。 集計対象は23州、施設数は約500ヵ所(レーシーノ含む)。

ただし、中期的には、米国リージョナルカジノ市場は成熟傾向にあり、事業者の経営環境は楽観できない。
ポイントは、
・新規マーケット開拓余地が乏しい(すでに50州中40州にカジノがある)
・エリアによっては過当競争に直面
・デイリーファンタシースポーツ、ソーシャルゲームなどオンラインの類似ゲーム群の台頭
・若者(21-35歳)のスロット離れ

カジノIRジャパン関連記事:
・米国-市場、事業環境
米国:2015年総カジノ市場 701億ドル、YoY6%増 2012年から4年連続で過去最高更新
Moody’s Investors Service 米国カジノ業界 2016年EBITDAは堅調 売上フラット、コスト削減
米国:Indian Gaming Industry Report 2014年インディアン市場$28.9bn 上位5州が6割占有
米国:Las Vegas Review-Journal 2016年の市場展望 足元は堅調だが、構造的な逆風は変わらず
米国:リージョナルカジノ市場 足元は堅調だが、中長期展望は楽観できず
米国:North American Gaming Almanac 2013年米国総ギャンブル市場は約11.6兆円、YoY2.7%増
米国:2014年のカジノ市場 $66.4bn、YoY0.8%増(約8兆円) 微増ペースが続く
 

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