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韓国 済州島:Landing Int’l Devが18億米ドルIR計画の100%取得完了~Genting Singapore売却

2017-01-05

【海外ニュース】

1月3日、中国の不動産開発会社Landing International Development(IRなどレジャー施設の開発運営を主力)は、韓国済州島の大型の外国人専用カジノを含む統合型リゾート(IR)計画Jeju Shinhwa World projectの100%の取得を完了したと発表。

Jeju Shinhwa World project(GentingSingapore側の計画名Resorts World Jeju)は、今回の取引完了まで、Landing International DevelopmentとGenting Singaporeの折半出資(50%:50%)の計画であった。
2016年11月11日、Geting Singaporeは、計画の持ち分50%相当の売却を、イーコールパートナーであったLanding International Developmentに売却すると発表した。

Landing International Developmentの取得の対価は4.2億米ドル。GentingSingaporeの既投資額3.8億米ドルに、約1割のプレミアムを乗せた。

済州島は、韓国において、強い自治権が認められている(米国の州に近い)。カジノ産業の政策、事業者指定も独自である。

現在、済州島には外国人専用カジノ施設8ヵ所が運営中。年間のカジノ売上高は2億米ドル(240億円)ほど。 施設はカジノフロア規模は3,000㎡未満、平均ではテーブルは40台、スロットは20台ほどと小型の施設が主体。

なお、Geting Singaporeは、海外戦略を再編。韓国からの撤退の一方、日本市場への参画への意欲を明らかにしており、高めている。
ちなみに、これまで、Genting Sinpaoreは海外展開の実績を持たない。

韓国済州島の大型のカジノを含む統合型リゾート(IR)計画Jeju Shinhwa World project概要
・総投資額18億米ドル
・ホテル 2,000室以上、MICE、ウォーターレジャー、文化施設を含む
・ホテル、リテイル、エンタテインメント部分については建設を開始。住居棟については、2016年4月に販売開始
・2017年4QにフェーズⅠにソフトオープンし、2020年にフル開業の予定

韓国の外国人専用カジノを含む統合型リゾート(IR)の開発動向

現在5つの大型の外国人専用カジノを含む統合型リゾート(IR)の開発計画が具体化。

仁川空港周辺の永宗島には3つの計画がある。
・Paradise&セガサミーHDの「パラダイス・シティー」(投資額:1,400億円、開業予定:2017年上半期)
・Locz Korea「リッポー・アンド・シーザーズ」の計画(投資額:2,000億円、開業予定:2018年)
・Mohegan-KCCコンソーシアムの「インスパイア」(投資額:第一期16億米ドル、最終50億米ドル、開業予定:2020年上半期)

済州島では2つの計画がある。
・Landing International Developmentの「Jeju Shinhwa World project」(投資額:18億米ドル、開業予定:2017年)
・ロッテ観光開発&中国緑地グループのドリームタワーカジノ複合リゾート(総投資額:7000億ウォン≒700億円、開業予定:2019年3月)

これらのうち、Locz Korea(Caesars&Lippo)については、2015年12月、Lippo側が投資回収の懸念を反映し、プロジェクトの先行きが不透明と発表。プロジェクトは開始しておらず、タイムラインも不透明。

韓国のカジノ市場動向

韓国には、現在17ヵ所のカジノがあり、うち外国人専用が16ヵ所、内国人が入場可能な唯一の施設であるKangwon Land(Kangwon Landが運営)。
Paradise、GKLは、それぞれ5ヵ所、3ヵ所(それぞれ主要市場であるソウル、釜山、済州島をカバー)に外国人専用カジノ施設を運営し、両社で外国人専用カジノ市場の9割ほどを占有。
ゆえに、この3社計の売上高はほぼ韓国カジノ市場の全体の動きを表す。

Kangwon Landは、順調推移であり、2016年1-9月累計の売上高は1,158億円、YoY5%増。外国人専用カジノ運営会社2社は、4-6月以降、回復基調をキープしており、1-9月累計の2社計の売上高は829億円、YoY12%増。

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