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韓国:Paradise 9月売上YoY34%増 中国の団体旅行禁止(3月)後、初の大幅増 VIPけん引

2017-10-15

【海外ニュース】

10月11日、Paradise Company Limited(Paradise)は、2017年9月売上高(カジノ部門)を発表。

売上高(カジノ部門)は、8月単月がKRW54,697mn、YoY34.1%増、1-9月累計はKRW398,753mn、YoY11.9%減。

中国政府は、外交政策として、3月15日以降、韓国への団体旅行を禁止する措置をとった。

その結果、Paradiseの単月の売上高(カジノ部門)は、4月YoY31.0%減、5月YoY30.4%減、6月YoY27.6%減、7月YoY1.6%増、8月YoY8.4%減、9月34.1%増。
7月以降、マイナス幅が緩和し、9月には大幅増となった。

最近、各国市場において、中国VIP市場の回復・拡大傾向が目立つ。マカオのみならず、東南アジア、オーストラリアでも同様。
韓国でも中国VIP拡大の恩恵が波及したと考えられる。

Paradiseは、4つの外国人専用カジノを運営する(ソウルWalker-hill、済州島Jeju Grand、仁川空港Paradise City、釜山Busan)。

このうち、Paradise City(運営会社:Paradise SegaSammy、出資比率:パライダイス55%、セガサミー45%)は、韓国初の外国人専用カジノを含む大型IR。
開業後(4月20日)から苦戦が続いたが、明るい兆しが出てきた。

Paradise SegaSammy(Paradise City運営) 4-6月業績
・売上高=KRW40,018mn、YoY61%増 (約40億円)
-カジノ=KRW35,042mn、YoY41%増
-その他=KRW4,976mn
・EBITDA=KRW10,750mnの赤字(前年同期KRW3,560mnの黒字) (約10.7億円のマイナス)
・営業損益=KRW18,081mnの赤字(前年同期KRW2,216mnの黒字) (約18億円の赤字)

PARADISE CITY 施設概要
運営会社:PARADISE SEGASAMMY Co.,Ltd.(出資比率:パライダイス55%、セガサミー45%)
敷地面積:330,000㎡(約10万坪) 第1期は220,000㎡を活用
投資金額:約13,000億KRW(セガサミー投資額:2,239億KRW 持株比率45%)
施設構成:
<第1期1次 2017年4月20日開業分>
ホテル(部屋数:711室、付帯施設:レストラン、バンケット、屋内外プール等)、外国人専用カジノ(Table Game:158台、Slot Machines:291台、Electronic Table Game:62台)、コンべンション(約3,000㎡)
<第1期2次 2018年上半期開業予定>
商業・文化施設、Spa、クラブ・エンタテインメント、デザイナーズホテル (部屋数:103室 付帯施設:フィットネスジム)

直近のPARADISE CITY運営会社(株主企業)の事業収支に関する発言
・現時点で、黒字化のタイミングは言及できない
・売上高の目標は非開示
 -Incheon(PARADISE CITY開発前の小型施設)の2016年度売上高は958億ウォン(約95億円)
 -PARADISE CITYのカジノ営業面積は、主力のParadise Walker-hill(ソウル)の3倍
 -Paradise Walker-hillの2016年度売上高は、3,511億ウォン(約351億円)
・カジノ部門のVIP:マスの構成比は、中期的にはイーブンを目指したい
・カジノ部分は、外国人専用であり、中国政府による団体旅行の渡航規制など地政学リスクはある
・中国のみならず、日本、ASEANなど広範囲に、新たな需要創出したい
・ホテル稼働率は、前半は抑制気味に運用、通期では50%を目指す
・2017年の訪問者見通しは150万人

 

韓国の外国人専用カジノを含む統合型リゾート(IR)の開発動向

現在5つの大型の外国人専用カジノを含む統合型リゾート(IR)の開発計画が具体化。

仁川空港周辺の永宗島には3つの計画がある。
・Paradise&セガサミーHDの「パラダイス・シティー」(投資額:第1期13,000億ウォン≒1,300億円、開業:第1期1次2017年4月20日)
・Caesars Entertainment CorpとGuangzhou R&F Propertiesの計画(投資額:第1期7.5億ドル、最終20億ドル、開業予定:第1期2018年)
・Mohegan-KCCコンソーシアムの「インスパイア」(投資額:第1期16億ドル、最終50億米ドル、開業予定:第1期2020年上半期)

済州島では2つの計画がある。
・Landing International Developmentの「Jeju Shinhwa World project」(投資額:18億ドル、開業予定:2017年)
・ロッテ観光開発&中国緑地グループのドリームタワーカジノ複合リゾート(投資額:7,000億ウォン≒700億円、開業予定:2019年3月)

韓国のカジノ市場動向

韓国では現在17ヵ所のカジノ施設があり、うち外国人専用が16ヵ所、内国人が入場可能な唯一の施設はKangwon Land(Kangwon Landが運営)である。

2016年のカジノ市場(GGR)は29,034KRW、YoY4%増、うち、KangwonLandは16,277KRW、YoY4%増、外国人専用計はKRW12,757mn、YoY3%増。

Paradiseは4ヵ所(主要市場であるソウル、釜山、済州島をカバー)、GKLは3ヵ所(ソウル、釜山)の外国人専用カジノを運営し、両社で外国人専用カジノ市場の9割ほどを占有。
ゆえに、Kangwon Land、Paradise、GKLの3社計の売上高は、ほぼ韓国市場全体の動きを表す。

3社計の2016年度(1-12月)業績は、売上高2,940億円、YoY7%増、営業利益835億円、YoY8%増。
うち、Kangwon Landは、売上高1,697億円、YoY4%増、営業利益619億円、YoY4%増。
外国人専用カジノ運営2社計は、売上高1,243億円、YoY11%増、営業利益217億円、YoY23%増。

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