フィリピン：ボラカイ島に２つのＩＲ開発～Galaxy Entertainment, Alliance Global。国際観光競争

2018-03-22

【海外ニュース】

2018年3月21日、マカオのGalaxy Entertainment Group、フィリピンのAlliance Global Groupが、それぞれ、ゲーミング当局（Philippine Amusement and Gaming Corp, PAGCOR）より、ボラカイ島のカジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）開発計画の承認を得たことが明らかとなった。

同日、Galaxy Entertainment Groupは、フィリピンの100％子会社が、ゲーミング当局（Philippine Amusement and Gaming Corp, PAGCOR）より、ゲーミングライセンス（暫定）を取得したと発表。

2017年12月、Galaxy Entertainment Groupは、フィリピンのボラカイ島に５億米ドルのカジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）開発計画を公表。現地企業であるLeisure and Resorts World Corp（フィリピン上場。ゲーミング関連不動産開発）をパートナーとする。

同計画は、Galaxy Entertainment Groupのとって初の海外ＩＲ開発投資となる。

Galaxy Entertainment Groupのフランシス・ルイ副議長のコメント
・フィリピンのロドリゴ・デュテルテ大統領のボラカイ島の開発方針に貢献
・中国政府の一帯一路構想に貢献する
・中国、香港、マカオの富裕層を集客
・低層、ビーチを含む開発（Leisure and Resorts World Corpは、約23haの用地取得済み）

同日、現地メディアBusinessWorld Onlineは、Alliance Global Groupが、PAGCORのＩＲ開発計画の承認を得たとレポート。同計画は、2014年に申請しており、すでに、ホテル部分は開発済み。
Alliance Global Groupは、Travellers International Hotel Group（マニラ首都圏Resorts World Manila運営）の大株主であるが、ボラカイ島の計画は、独自で進める方向。

なお、フィリピン政府は、環境問題と改善施策のため、ボラカイ島の観光産業を１年間、停止する方針。ただし、PAGCORは、Galaxy Entertainment Groupのボラカイ島のＩＲ計画は、観光停止の影響を受けないと発言。

フィリピン　ＩＲ開発動向

現在、マニラ首都圏において、4つの大型のカジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）が稼働中。

2017年3月、PAGCORのAndrea D. Domingo議長は、新規ＩＲ開発計画の新方針を発表。
その骨子は、
１）マニラ首都圏では、今後５年間は新規のＩＲライセンスを発行しない方針
２）マニラ首都圏以外のＩＲ計画を推進。そのミニマム投資要件は３億米ドル（マニラ首都圏エンタテインメント・シティのミニマム投資要件は１０億米ドル）

この方針にもとづき、PAGCORは、2017年5月、8月にそれぞれセブ州のラプ＝ラプ市、マンダウエ市にＩＲ計画を承認した。

フィリピン　ＩＲ開発動向

【マニラ首都圏】
＜稼働中施設＞
・ニューポートシティ　マニラ国際空港の隣
　Resorts World Manila（Travellers International Hotel Group運営、2009年8月開業）
・エンタテインメントシティ
　Solaire Resort & Casino（Bloomberry Resorts運営、2013年3月開業、2014年11月Sky Tower拡張）
　City of Dreams Manila（Melco Crown Philippines Resorts運営、2014年12月開業）
　Okada Manila（ユニバーサルエンタテインメント、現地Tiger Resorts Leisure and Entertainment）＝第一期投資額24億米ドル、2016年末開業
＜既存施設拡張＞
　Resorts World Manila（Travellers International Hotel Group）＝第二期拡張は2016年9月に、第三期拡張は2018年に完成予定（二期、三期合計の投資額4-5億米ドル）
＜新規開発＞
　Westside City Resorts World Project（Travellers International Hotel Group）＝Travellers部分の投資額12億米ドル、2020-2021年開業予定

【マニラ首都圏以外】
＜新規開発＞
・セブ州マクタン島ラプ＝ラプ市
　Lapu-Lapu Leisure Mactan（Udenna Development Corp）＝投資額3.41億米ドル、土地12.5ha。2019年に一部開業、2022年に完成予定
・セブ州マンダウエ市
　Millennium Pan-Asia Hotel and Resortの計画＝投資額3億米ドル、2020年3Qに開業予定
・ボラカイ島
　Galaxy Entertainment Group, Alliance Global Groupの計画

フィリピン　カジノ市場動向

・2016年実績
－合計1,341億PHP、YoY19％増
　PAGCOR直営施設＝318億PHP、YoY5％増
　エンタテインメントシティ＝871億PHP、YoY24％増
　その他＝151億PHP、YoY29％増
－中国との関係改善がけん引。中国政府は、1Qまで、非公式に、中国人のレジャーにおけるフィリピンへの訪問を禁じていた
－フィリピン市場の顧客構成は、内国人、東南アジア、中国とバランスがよい
・2017年1H（1-6月）は図表の通り

2017年2Q累計（1-6月累計）カジノ市場（GGR）データ
・合計＝PHP75,918mn、YoY16％増
－PAGCOR＝PHP17,302mn、YoY9％増
　＜PAGCOR直営 – セグメント別＞
　マス（ノンジャンケット）＝PHP5,939mn、YoY1％増
　VIP（ジャンケット）＝PHP4,071mn、YoY44％増
　電子ゲーム（EGM）＝PHP7,252mn、YoY2％増
－Entertainment City＝PHP54,112mn、YoY33％増
－その他＝PHP4,503mn、YoY50％減
　＜ライセンス – セグメント別＞
　マス（ノンジャンケット）＝PHP23,109mn、YoY12％増
　VIP（ジャンケット）＝PHP17,717mn、YoY13％増
　電子ゲーム（EGM）＝PHP17,789mn、YoY32％増
　
6月末　施設数およびデバイス数
－PAGCOR
　8ヵ所、34サテライト
　テーブル526台、電子ゲーム（EGM）10,461台
－Entertainment City
　City of Dreams Manila（事業者：Melco Resorts & Entertainment）
　テーブル286台、電子ゲーム（EGM）1,781台
　Resorts World Manila（事業者：Travellers International Hotel Group）
　テーブル218台、電子ゲーム（EGM）1,505台
　Solaire Resort & Casino（事業者：Bloomberry Resorts）
　テーブル391台、電子ゲーム（EGM）1,918台
　Okada Manila（事業者：Tiger Resort, Leisure and Entertainment、ユニバーサルエンターテインメント子会社）
　テーブル286台、電子ゲーム（EGM）2,933台
－その他
　5施設
　テーブル193台、電子ゲーム（EGM）1,293台