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ベトナム:Hoiana 40億ドルIR計画 2019年開業へ~Suncityマカオ営業権満期後の新規入札狙う

2018-04-24

【海外ニュース】

4月20日、ロイターが、ベトナムのHoiana Projectの現地状況をレポート。2019年の第1期開業に向けて、建設作業が進展中。
開発投資額は、第1期が6.5億ドル、全体が40億ドル。

現地開発会社Hoi An South Developmentのエクイティ所有者は、Suncity Group Holdings(マカオ、ジャンケット)、ベトナム現地の投資・不動産業者VinaCapital、香港のの投資業者VMS Investment Groupである。

Suncity Group Holdingsがリード役。Suncity Group Holdingsにとって、Hoiana Projectあ、初のカジノ、IR開発計画となる。

Suncity Group Holdingsは、マカオにおける、カジノ・コンセッション満期(6社。それぞれ2020年、2022年に満期)後の新規参入を狙っている。ベトナムの大型実績を、その足がかりとしたい考え。なお、現在のところ、マカオ政府は、カジノ・コンセッション満期後の方針を決めていない。

なお、ベトナム政府は、一定条件をクリアしたIRにおいて、パイロットとして内国人の入場を可能とする方針。
Hoiana Projectは、その対象とはならない見通し。

パイロットは、その権益性の高さゆえ、ベトナム資本主体プロジェクトが優先対象となる可能性が高い。
北部クアンニン省Van Don Economic Zone(開発者:ベトナム Sun Group)、キエンザン省フーコック島(開発者:ベトナム Vingroup)が対象となる見通し。

なお、Suncity Groupは、北部クアンニン省Van Don Economic Zone計画に対するカジノ・マネジメントメント・サービス提供契約を締結済み。

Hoiana Projectの概要
・外国人専用カジノを含む統合型リゾート(IR)
・全体開発:投資額40億ドル、開発期間15-20年
・周辺開発まで含めて1,000haが対象
・第1期(2019年開業予定)
 開発投資額6.5億ドル
 ホテル、ショッピング、飲食、ゴルフコース、カジノ(テーブル140台)
 周大福の関連企業がホテル1,176室、ヴィラ100棟
・第2期(2023年までに開業予定)
 ラグーン、ウォーターパーク、第二ゴルフコース、エンタテインメント、ビーチリゾート追加
・周辺開発には、住民向け学校やスポーツスタジアムなど
・現地開発会社Hoi An South Developmentのエクイティ所有者
 Suncity Group Holdings Ltd(マカオ、ジャンケット)=34%
 VinaCapital(ベトナム、投資・不動産業)
 VMS Investment Group(香港、投資業)

 

ベトナム IR開発動向

現在、ベトナムには、8つのディーラーカジノを備える統合型リゾートが稼働中。
ほとんどが小型施設であるが、東南部のバリア=ブンタウ省(Ba Ria-Vung Tau)のThe Ho Tram Stripは、政府に対して大型投資をコミットメント。

The Ho Tram Strip(カナダのAsian Coast Developmentの現地子会社The Ho Tram Project Company運営)は、最終投資計画40億ドルの大型の外国人専用カジノを含む統合型リゾート(IR)。
The Ho Tram Stripは、すでに、The Grand Ho Tram(2013年7月開業)、The Bluffs golf courseなどが稼働中であり、すでに11億米ドルの投資が実行された。

ベトナム政府は、The Ho Tram Stripに続き、4つの大型のカジノを含む統合型リゾート(IR)の開発を承認。
それぞれ、2017年3月に施行されたカジノ法制に則り、総投資額20億米ドルの計画を提案した。

・北部クアンニン省(Quang Ninh province)Van Don Economic Zone
 開発者:ベトナム Sun Group
 詳細計画は未公表 

・南中部クアンナム省(Quang Nam province)Chu Lai Economic Zone ホイアン(Hoi An)
 2016年4月、Nam Hoi An Casino Resort Projectが着工
 合計投資額40億ドル。第一フェーズは、160haの土地に、6.5億ドルの投資
 開発者:マカオ Suncity Group、ベトナムVinaCapital、香港VMS Investment Group

・キエンザン省(Tỉnh Kiên Giang province)フーコック島(Phu Quoc island)
 開発者:ベトナム Vingroup

・トゥアティエン=フエ省(Thua Thien Hue province)ラグーナ・ランコ―(Laguna Lăng Cô beach resort)
 開発者:シンガポールBanyan Tree Holdings、パートナー選定中
 投資額20億ドル

ベトナム カジノ市場、新カジノ法令(2017年3月施行)による内国人入場の容認

ベトナム政府は、従前、ベトナム政府は、内国人のカジノ、電子ゲームパーラーへの入場を禁じてきた。
ベトナムのカジノ市場は、外国人のみ入場可能な状況下、年間3億米ドルほどと推定される(8つの統合型リゾート、20ほどのスロットパーラー)。

調査機関によれば、内国人の入場が可能となった場合のベトナムのカジノ市場のポテンシャルは30億米ドル。ベトナム国民は9,200万人。
ちなみに、ベトナム国民の海外カジノ施設(主に、カンボジア)への流出は、ベトナム政府にとって8億米ドルの税収ロスとの試算もある。

ベトナム政府は、観光産業促進を目的に、大型のカジノを含む統合型リゾート(IR)の開発を促進してきた。

従前、ベトナム政府は、大型IR開発計画に対して、外国人専用カジノを前提とし、40億ドルのミニマムコミットメント(最低投資義務)を求めてきた。事業の投資回収性は見込めず、実際には、ほとんどの計画は停止状態であった。

その後、政府は、最低投資義務を20億ドルに引き下げ、そして、内国人の入場を容認する方向を打ち出した。今後、大型IRの整備が加速するとみられる。

2017年1月、政府はカジノ法令を公表。一定の条件を備える、少数のIR施設にパイロット・ベースで内国人の入場を容認する方針。

パイロットは、その権益性の高さゆえ、ベトナム資本主体プロジェクトが優先対象となる可能性が高い。
北部クアンニン省Van Don Economic Zone(開発者:ベトナム Sun Group)、キエンザン省フーコック島(開発者:ベトナム Vingroup)が対象となる見通し。

ベトナム政府 カジノ法令(2017年3月施行) 内国人の入場容認のポイント

・3年間のパイロット・プログラムとして、内国人のカジノへの入場を容認
・条件は、21歳以上、月収入は1,000万ベトナムドン(VND)以上(≒$445)
・最低投資額20億米ドルの統合型リゾート(ホテル、エンタテインメントなどコンプレックス)内のカジノ施設に限定
・少なくとも二施設を指定(南部、北部にバランスよく)
・三年後に、政府は、改めて内国人のカジノへのアクセスを再考

 
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