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海外企業:Caesars Entertainment Japan ホッケー”ひがし北海道クレインズ”協賛~地元貢献

2019-06-27

【国内ニュース】

IR整備法の成立(7月20日)を契機に、海外IR事業者の日本参入競争が本格化。IRの上限数は「3」であり、海外IR事業者は「3」の席を巡る激しい競争を展開へ。

日本におけるIR事業主体は、地域企業と海外IR事業者などを主要株主とする、コンソーシアムが基本となる。

2019年後半、IR誘致を申請する自治体(都道府県 or 政令指定市)は、実施方針を策定、IR事業主体を選定へ。

海外IR事業者は、参画を目指す地域、コンソーシアムを決定し、自治体への提案準備を進める必要がある。

Caesars Entertainment Corp 日本における活動

Caesars Entertainment Japan ホッケー”ひがし北海道クレインズ”協賛~地元貢献

・6月26日、シーザーズ・エンターテインメント・ジャパン(Caesars Entertainment Corpの日本法人)は、アイスホッケーチーム「ひがし北海道クレインズ」のスポンサー契約締結を発表
・「ひがし北海道クレインズ」は、釧路市の日本製紙クレインズ(3月に廃部)の後継であり、プロチームとして再スタート。主に地元企業からの募金により発足
・シーザーズは、支援額は明らかにしないものの、集客プロモーションなどの施策を検討
・シーザーズのウィリアム・シェン日本社長兼代表執行役員
「我々はスポーツのマネジメントはしないが、地元の魅力を紹介し、世界各地から観光客を呼び込むサポートができる」

横浜市 IR等都市づくり調査報告書18年度~情報提供依頼を提出した事業者は全12社

・5月27日、横浜市政策局は、平成30年度IR(統合型リゾート)等新たな戦略的都市づくり検討調査(その4)報告書を公開
・横浜市の「事業者への情報提供依頼」を提出した事業者 全12社
– ウィン・リゾーツ・ディベロップメント
– キャピタル&イノベーション株式会社
– ギャラクシーエンターテインメントジャパン株式会社
– ゲンティン・シンガポール・リミテッド
– 合同会社日本MGMリゾーツ
– シーザーズ・エンターテインメント・ジャパン
– SHOTOKU株式会社
– セガサミーホールディングス株式会社
– メルコリゾーツ&エンターテイメントジャパン株式会社
– この他、3者は名称を非公表
・横浜市IR等都市づくり調査報告書18年度の詳細は以下を参照
誘致レース(658)横浜市=IR等都市づくり調査報告書18年度~投資見込中央値9,600億円

北海道:苫小牧青年会議所がIR勉強会~Hardrock,Caesars,Rush登壇

・4月23日、苫小牧青年会議所は、IR勉強会を開催。市内の機運醸成の一環
・参加者は70名
・登壇した海外IR事業者は、
– シーザーズ・エンターテインメント, ハードロック・インターナショナル,ラッシュストリート

Caesars Entertainment Eldorado Resortsによる買収に同意~Eldorado, 米最大事業者に

6月24日、Eldorado Resorts(エルドラド), Caesars Entertainment Corp(シーザーズ)の両社は、エルドラドがシーザーズを85.8億ドル(約9,200億円)で買収することで合意したと発表。

買収は、現金と株式交換の組み合わせて実施。シーザーズ1株に対し、現金8.4ドルとエルドラド株0.0899株を割り当てる。

買収は、2020年前半に完了予定。買収後、エルドラドは、全米16州で約60施設のカジノ・リゾートを運営する米国内最大のオペレーターとなる。

24日の株価は、エルドラド(NASDAQ:ERI)はUSD45.77(Down 10.64%), シーザーズ(NASDAQ:CZR)はUSD11.44(Up 14.5%)と対照的。

2019年2月19日、著名投資家のカール・アイカーン氏は、シーザーズの株式所有(9.8%)を発表し、シーザーズ側に会社売却を提言。その後、株式を買い増し、発言力を強めてきた。

その後、4月10日、New York Postが、近くCaesars Entertainment Corp(CEC)が取締役会の承認を得て、他社への会社売却プロセスを開始すると報じた。各メディアは、潜在的な買い手候補として、Tilman Fertitta氏(Golden Nugget casino5施設を所有)、Eldorado Resorts(12州に26施設を所有)などを挙げた。

Caesars Entertainment 19年度1Q 経常1億ドル損失, 純有利子負債174億ドル~財務危機

5月1日、Caesars Entertainment Corporation(CEC, NASDAQ上場)は、2019年度1Q業績を発表。

営業損益が支払利息をカバーできない構図が続く。経常損益(営業利益-支払利息)は、1Q(1-3月)は$109mnの赤字、2018年計(1-12月)は$607mnの赤字。

2019年3月末のネット有利子負債は、174億ドル(約1.9兆円)。

経常損失体質およびネット有利子負債のレベルを考慮すれば、財務体質は危機的な状況と言わざるを得ない。

2019年度1Q業績(1-3月):
・売上高$2,115mn,YoY7%増, 調整後EBITDARは$562mn,YoY9%増, 営業利益$240mn,YoY92%増, 株主帰属損益$217mnの赤字(前年同期は$34mnの赤字)
・営業利益$240mnに対して支払利息$349mn。営業利益が、支払利息をカバーできない構図

<参考>2018年度業績(1-12月):
・売上高$8,391mn, 調整後EBITDARは$2,308mn, 営業利益$739mn, 株主帰属当期損益$303mn
・営業利益$739mnに対して支払利息$1,346mn。営業利益が、支払利息をカバーできない構図
・2017年10月6日に子会社CEOC連結開始。連続性がないため前年比を記載せず

2019年3月末の財政状況:
・ネット有利子負債は$17,436mn
-現金および現金等価物=$1,514mn
-有利子負債=$18,864mn=借入金$8,853mn + リース債務$10,011mn

2018年12月末時点、CECは、米国内で32施設を経営、うち、ラスベガスが9施設。米国外では、主に英国で小型カジノを経営。

Caesars Entertainment 新CEO発表。アイカーン氏, 影響力強める。会社売却の行方注目

4月16日、Caesars Entertainment Corp(CEC)は、取締役会が最高経営責任者(CEO)として、アンソニー(トニー)・ロディオ氏(Anthony Rodio)を任命しと発表。

Anthony Rodio氏は、現在、アフィニティ・ゲーミング(Affinity Gaming, 米国ネバダ州ラスベガス。ラスベガスを中心に全米で11施設を運営)のCEOのポジションにあり、ゲーミング業界で40年の経歴を有する。

3月、大株主であるカール・アイカーン氏(著名投資家、アクティビスト。CEC株式の20%強をコントロール)は、新CEOおよび3名の新取締役の任命で会社側と同意。
カール・アイカーン氏は、従前のCEOであったMark Frissora氏の再任を認めず、Anthony Rodio氏を提案。

カール・アイカーン氏は、2月19日にCECの株式所有(9.8%)を発表し、CEC側に会社売却を提言。その後、株式を買い増し、発言力を強めてきた。

4月10日には、New York Postが、近くCaesars Entertainment Corp(CEC)が取締役会の承認を得て、他社への会社売却プロセスを開始すると報じた。その後、各メディアは、潜在的な買い手候補として、Tilman Fertitta氏(Golden Nugget casino5施設を所有)、Eldorado Resorts(12州に26施設を所有)などを挙げた。

現在、CECの時価総額は60億ドル(約6,600億円)。

同社の財務状況は、2018年12月末のネット有利子負債が174億ドル(約1.9兆円)、2018年度の経常損益(営業損益-支払利息)が約6億ドルの赤字。

Caesars Entertainment Corp アジア、日本への参入は悲願

Caesars Entertainment Corp(CEC)の事業は、ほぼ米国のみ。
米国は、カジノIR産業の競争が激しく(全米で1000施設)、投資リターン(ROIC)が低い。
それが、CECの厳しい財務体質の背景である。12月末のネット有利子負債は、174億ドル(約1.9兆円)。事業収支は、経常損失が続く。

一方、アジアは、各国とも政府がカジノIR施設を少数に管理し、権益性が高く、投資リターン(ROIC)が高い。
CECにとっては、アジア、とりわけ権益性が高い日本への参入は悲願。

CECのアジア参入の試みは長い。
2007年には、マカオへの参入機会を期待し、ゴルフコースを買収(買収額5.77億ドル)。しかし、カジノ参入は叶わず、2014年にゴルフ場を売却(売却額4.4億ドル)。

現在、韓国・仁川空港周辺のIR開発計画を推進中。出資比率は、CECが50%、中国Guangzhou R&F Propertiesが50%。
投資総額は、20億ドル(フェーズⅠは7.5億ドル)。
外国人専用カジノ、仁川空港周辺の競争激化を考慮すると、投資回収の展望は厳しいと言わざるを得ない。

2017年10月6日、Caesars Entertainment 営業子会社CEOCの再生、兄弟会社CACの統合を完了

2015年1月15日、Caesars Entertainment Corp(CEC)の営業子会社Caesars Entertainment Operating Company(CEOC)は、破産再生申請(Chapter11)した。申請時には、180億ドルの負債を抱えていた。
その時点から、CECはCEOCを非連結化(株式のマジョリティ89%を所有)。

CEOC再生計画は、Caesars Entertainment Corp(CEC)が中心となり策定。
ポイントは、
1)CEOC債権者は、債務180億ドルのうち、100億ドル相当を減免
2)CEOCはプロパティを新設REITに移転。CEOC債権者が、新設REITを所有
3)CECは、Caesars Acquisition Companyと合併
4)CECは、CEOC株式のマジョリティを維持
5)CEOC債権者は、新生CECの主要株主となる

2017年10月6日、CEOCは、破産状態の再生を完了。
同日より、CECは、破産再生手続きから復帰した子会社Caesars Entertainment Operating Company(CEOC)、および、買収完了したCaesars Acquisition Company(CAC)の連結を開始した。

新生CECの主要株主は、CEOC債権者(70%所有)、Apollo Global ManagementとTPG Capital(16%所有)

CEOC再建計画前には、Apollo Global Management, TPG Capitalは、CECの約60%、Caesars Acquisition Companyの約65%を所有(持ち株会社Hamlet Holdingsを経由)。

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