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国内・海外企業:Okada Manila 大屋社長「二つ目のIR視野。日本資本として日本重視」

2019-07-08

【国内ニュース】

IR整備法の成立(7月20日)を契機に、海外IR事業者の日本参入競争が本格化。IRの上限数は「3」であり、海外IR事業者は「3」の席を巡る激しい競争を展開へ。

日本におけるIR事業主体は、地域企業と海外IR事業者などを主要株主とする、コンソーシアムが基本となる。

2019年後半、IR誘致を申請する自治体(都道府県 or 政令指定市)は、実施方針を策定、IR事業主体を選定へ。

海外IR事業者は、参画を目指す地域、コンソーシアムを決定し、自治体への提案準備を進める必要がある。

Tiger Resorts(フィリピンOkada Manila運営)日本における活動

Okada Manila 大屋社長「二つ目のIR視野。日本資本として日本重視」

・7月6日、マカオ大学・立教大学オープンフォーラム「日本統合型リゾート~健全社会のIRを目指して」に、タイガーリゾートレジャー&エンターテインメント取締役社長の大屋高志氏が登壇
・日本参入について以下を発言
「Okada Manilaは、日本に親和性が高いIR施設(ハード・ソフト)」
「今年で開業3年目を迎え、黒字化が見えてきた。二つ目のIR開発に進みたいと考えている」
「ぜひ、IRを通じて、地域振興だけでなく、その地域の価値を高めるブランディングにも貢献したい」
「我々は、日本資本のIR事業者として、日本市場を重視。日本のブランディングに強みを持つという自負」

杉山社長「100%日本資本。日本に非常に興味。日本支店で調査」@ツーリズムEXPOジャパン

・9月20-23日、Okada Manilaは、ツーリズムEXPOジャパン(東京ビックサイト)に出展
・9月20日、Okada Manilaは、同社内ブースにて、プレゼンテーションを実施
・杉山健児氏(代表取締役社長)、アントニオ・コファンコ氏(取締役副議長)がプレゼンテーション
「当社は100%日本資本。日本IRの事業機会に非常に興味。日本支店(9月19日の設立を発表)を通じて、日本が求めることをスタディ」
・Okada Manilaの日本パブリック向け露出は初めて

Tiger Resorts(比 Okada Manila運営, ユニバーサルE子会社)日本支店開設~日本IR調査、顧客誘客

・9月19日、ユニバーサルエンターテインメントは、Tiger Resorts Leisure and Entertainment(フィリピンOkada Manila運営子会社)が、日本支店を開設すると発表
・法人名は「タイガー リゾート レジャー アンド エンターテインメント インク日本支店」(所在地はユニバーサルエンターテインメントと同じ)
・日本支店開設の目的は、日本IR事業機会の調査、OkadaManilaへの営業窓口(顧客誘致、マーケティング)
・ユニバーサルEは、フィリピンIR事業を、2019年にも株式公開させる方針。エクイティストーリーの一環としての狙いもあろう

ユニバーサルエンターテインメント Okada Manila

ユニバーサルE Okada Manila 19年5月, 売上高59億円。営業黒字化に近づく

6月12日、ユニバーサルエンターテインメントは、フィリピンIRであるOkada Manila(運営会社:Tiger Resorts Leisure and Entertainment)の5月実績を発表。

5月単月は、売上高はPHP2,823mn,YoY5%減, 調整後EBITDAはPHP369mn,YoY2.3倍(円換算は59億円、8億円)。
1-5月累計は、売上高はPHP15,548mn,YoY50%増, 調整後EBITDAはPHP2,202mn,YoY7.3倍(円換算は327億円、46億円)。

売上高は、おおむね損益分岐点レベルに到達しており、営業黒字化が視野に入った。

ユニバーサルエンターテインメント 2019年1Q(1-3月)連結業績
・売上高226億円,YoY16%増, 営業損益32億円の赤字(同44億円の赤字), 株主帰属当期損益41億円の赤字(同1,814億円の黒字)
・2018年3月に、Wynn Resorts社株の権利放棄対価(26億3,200万ドル)に伴う利益を、営業外収支および特別損益に計上
<セグメント別>
・遊技機事業:売上高54億円,YoY47%減, 営業損益は2億円の赤字(同9億円の赤字)
・統合型リゾート(IR)事業:売上高168億円,YoY89%増, 営業損益は5億円の赤字(同14億円の赤字)

<参考>ユニバーサルエンターテインメント 2018年12月期(通期)連結業績
・売上高933億円(前期685億円), 営業損益180億円の赤字(同98億円の赤字), 株主帰属当期損益1,612億円の黒字(同134億円の赤字)
・2018年3月に、Wynn Resorts社株の権利放棄対価(26億3,200万ドル)に伴う利益を、営業外収支および特別損益に計上
<セグメント別>
・遊技機事業:売上高424億円(前期503億円), 営業損益17億円の赤字(同93億円の黒字)
・統合型リゾート(IR)事業:売上高489億円(前期161億円), 営業損益62億円の赤字(同90億円の赤字)

ユニバーサルエンターテインメント 連結における統合型リゾート(IR)事業セグメント
(主としてOkada Manila)業績動向および施設概要

<年度>
・2018年12月期:売上高489億円, 調整後EBITDA 41億円, 営業損益62億円の赤字
・2017年12月期:売上高161億円, 営業損益90億円の赤字

<四半期>
・2019年1-3月:売上高168億円, 調整後EBITDA 28億円, 営業損益5億円の赤字
・2018年10-12月:売上高151億円, 調整後EBITDA 27億円, 営業損益14億円の赤字
・2018年7-9月:売上高122億円, 調整後EBITDA 11億円, 営業損益17億円の赤字
・2018年4-6月:売上高127億円, 調整後EBITDA 2.6億円, 営業損益16億円の赤字
・2018年1-3月:売上高89億円, 調整後EBITDA 0.2億円, 営業損益14億円の赤字
・2017年10-12月:売上高72億円, 営業損益20億円の赤字
・2017年4-9月:売上高89億円, 営業損益71億円の赤字

Okada Manila 施設概要
・全4期構成 完成は2019年末を想定 総投資額は40億米ドル、用地面積44ha 
<第1期>
・2016年12月にソフトオープン、2018年早々にグランドオープン
・投資額24億米ドル、用地面積22ha(全体44ha)
・従業員数 8000名以上
・施設概要
-カジノフロア 26,410㎡(テーブル500台、電子ゲーム3,000台)
-ホテル 993室、エンタテインメントスペース8,361㎡
-ビーチ/ナイトクラブThe Cove(4,500人収容)
-ショッピングモール8,409㎡(50店舗)、飲食21店舗

 

ユニバーサルE Asiabest社を買収 Okada Manilaのフィリピン証券取引所への裏口上場

2月4日、ユニバーサルエンタテインメントは、フィリピンのAsiabest Group International Inc.(フィリピン証券取引所上場)の株式取得(孫会社化)が完了したと発表。

ユニバーサルエンタテインメントは、TOB(株式公開買い付け)を通じ、Asiabest Group International株式の66.6%相当を、約6.5億フィリピンペソ(約13.5億円)で取得した。
Asiabest Group International社は、株式をフィリピン証券取引所に上場するものの、長期にわたり事業を行っていない(不動産投資業)。

買収目的は、Okada Manila(運営会社:Tiger Resorts Leisure and Entertainment)の上場。
ユニバーサルエンタテインメントは、今後、Okada Manilaを、Asiabest Group International社の所有下に移す方針(バックドアリスティング)。ただし、上場はゲーミング規制当局(PAGCOR)の承認が前提となる。

2018年9月11日、ユニバーサルエンタテインメントは、Asiabest Group International社の買収方針を公表。

Okada Manila ユニバーサルEが中国顧客開拓に現地旅行社と提携~日本IRの参考に

1月24日、ユニバーサルエンターテインメントは、フィリピンのIRであるOkada Manilaへの送客を目的に、中国の国営3大旅行代理店である中旅との間で基本合意を締結を発表。
今後、基本合意のもと、両社は、中国市場向けOkada Manilaを含む、観光ツアー商品の企画開発の協議を開始する。

ユニバーサルエンターテインメントは、Okada Manilaの運営子会社であるTiger Resorts Leisure and Entertainment(TRLEI)の株式の99.9%を所有。

中国では、海外カジノ運営者が、直接、顧客を募集することは禁じられている。ゆえに、IR事業者の中国におけるマーケティングは、旅行代理店やジャンケット・エージェントなど現地事業者の活用が基本となる。

ユニバーサルエンターテインメントによるOkada Manilaへの中国顧客の開拓戦略は、日本のIRに参考となろう。

なお、一部のIR関係者は、日本のIR事業展開において、海外IR業者が持つ「中国人VIPリスト」を重要と考えるようだ。
一方、カジノIRジャパンでは、海外IR業者が持つ「中国人VIPリスト」は、日本のIR展開において、クリティカルな要素ではないと考えている。

理由は、
1)中国VIP人向けマーケティングは、原則、中国現地業者が主体的役割を担う
2)高度なIRでは、マスが利益源。マカオ・コタイ、シンガポールのIRのキャッシュフロー(EBITDA)では、VIPの構成比は2割あるいはそれ以下と小さい
3)実際、アジア各国では、主として、現地資本(マカオで事業を持たない、)がIR事業を担う

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